Domande Frequenti
Risposte sui nostri servizi di gestione del patrimonio
Affidandoti a Monteluna beneficerai di soluzioni su misura che tengono conto delle tue esigenze uniche. Il nostro approccio combina analisi approfondita del patrimonio familiare, strategie per mantenere la liquidità e tutela legale, garantendo un percorso chiaro e sostenibile verso i tuoi obiettivi di medio e lungo termine.
Applichiamo procedure di verifica rigorose e collaboriamo con strutture giuridiche e fiscali locali per offrire protezione dalle oscillazioni di contesto e dalle variabili esterne. Ogni piano include clausole studiate per preservare il valore e la disponibilità delle tue risorse.
La pianificazione prevede analisi delle volontà, stesura di atti notarili, trasferimento coordinato di diritti e supporto nella predisposizione dei documenti necessari, assicurando la massima chiarezza e conformità alle normative svizzere.
In media il percorso completo richiede tra 6 e 12 settimane, a seconda della complessità del patrimonio e del livello di dettaglio richiesto. Durante ogni fase riceverai report e aggiornamenti puntuali.
Sì. Ogni servizio è personalizzabile: dalla gestione della liquidità alle strutture di tutela legale, fino alla redazione degli strumenti successori. Lavoriamo insieme per definire modalità e tempi ideali.
I nostri compensi sono definiti in base al tipo di attività e alla complessità delle operazioni. Offriamo un preventivo dettagliato e trasparente senza costi nascosti, con possibilità di rivedere le condizioni in caso di aggiornamenti normativi o richieste aggiuntive.
Puoi chiamarci al numero +41760049684, inviare una mail tramite il form sul sito Monteluna o recarti presso la nostra sede in Via Ciani 3, 6900 Lugano, Svizzera. Siamo disponibili dal lunedì al venerdì, orario 9:00–18:00.