Ogni cliente riceve un percorso personalizzato che integra analisi professionali, strategie di tutela su misura e piani generazionali pensati per preservare il patrimonio familiare nel tempo.
Scopri come proteggere il tuo patrimonio e pianificare il futuro della tua famiglia con soluzioni su misura.
Da oltre vent'anni Monteluna affianca privati e famiglie in Ticino con un percorso studiato per valorizzare il patrimonio familiare e garantire protezione a ogni livello. Partiamo da un'analisi dettagliata delle esigenze individuali, del contesto normativo locale e delle dinamiche familiari per elaborare proposte concrete che tutelino le risorse accumulate e agevolino il passaggio generazionale. Il nostro team interdisciplinare supporta la definizione di linee guida personalizzate, integrate in un piano chiaro, flessibile e aggiornato, in grado di evolversi con le necessità dei nostri clienti e dei loro eredi. Ogni fase è documentata e accompagnata da spiegazioni trasparenti, per offrire serenità e chiarezza durante tutto il processo. Attraverso una consulenza continua e incontri periodici, assicuriamo un monitoraggio costante e l'adattamento delle strategie a eventuali modifiche normative o familiari.
Monteluna offre un supporto costante su base regolare, con aggiornamenti semestrali e interventi dedicati per rispondere a mutamenti legislativi o a sviluppi personali dei nostri clienti. Grazie a un network consolidato di professionisti legali, fiscali e notarili in Svizzera, possiamo facilitare l'implementazione di strumenti di tutela e coordinarne efficacemente l’esecuzione. Il nostro approccio prevede controlli periodici, revisione di documenti ufficiali e formazione dedicata per i fiduciari e gli amministratori, in modo da mantenere sempre allineata la strategia di conservazione e trasmissione del patrimonio. Puntiamo a instaurare un rapporto di fiducia duraturo, basato su trasparenza, competenza e riservatezza.