Gestione del patrimonio e protezione delle risorse

Con Monteluna ottieni un approccio completo e personalizzato per tutelare e trasmettere il tuo patrimonio nel rispetto delle normative svizzere, assicurando serenità e continuità familiare.

Chi siamo

Un metodo integrato per ogni esigenza

Monteluna adotta un metodo integrato che parte dall’analisi dettagliata dello stato attuale delle tue finanze e delle tue proprietà. Attraverso un processo strutturato, identifichiamo le aree di potenziale ottimizzazione, elaboriamo soluzioni legali su misura e definiamo un piano di successione solido. La nostra esperienza ventennale in Svizzera ci permette di coordinare professionisti qualificati – notai, fiscalisti, consulenti legali – per garantire un percorso fluido e trasparente. Ogni documento, ogni atto e ogni procedura è curato in funzione delle tue priorità, combinando flessibilità operativa e rigore giuridico. L’obiettivo è preservare il valore delle tue risorse, mantenere un alto livello di disponibilità e protezione e facilitare il passaggio generazionale con interventi mirati, riducendo al minimo le interferenze e gli oneri amministrativi. Il risultato è un servizio a 360 gradi, disegnato per durare nel tempo e adattarsi ai tuoi progetti futuri.

Protezione legale Continuità famigliare
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Pronto a pianificare il tuo futuro?

Contatta gli specialisti di Monteluna per una consulenza dedicata alla tutela e alla trasmissione del patrimonio. Scopri come procedere passo dopo passo.

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Il nostro team

Professionisti dedicati alla tutela del tuo patrimonio

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Luca Bernasconi

Consulente Senior
Con oltre 15 anni di esperienza in Svizzera, Luca coordina progetti complessi di amministrazione patrimoniale e garantisce soluzioni personalizzate per clienti nazionali e internazionali.
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Elena Rossi

Esperta in protezione patrimoniale
Elena si occupa di strutturazione legale e fiscale volta alla tutela delle risorse, collaborando con studi notarili e professionisti in tutta la Svizzera italiana.
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Marco Vitali

Specialista in pianificazione successoria
Marco supporta le famiglie nella redazione degli strumenti successori, assicurando chiarezza e conformità normativa per un passaggio generazionale efficiente.
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Sofia Conti

Responsabile relazioni clienti
Sofia gestisce il rapporto con i clienti, coordinando appuntamenti e monitorando l’avanzamento dei progetti per garantire un’assistenza puntuale e dedicata.

I nostri servizi

Monteluna offre un ventaglio di soluzioni per gestire, proteggere e trasmettere il patrimonio, personalizzabili in base alle esigenze di ciascun cliente.

Gestione personalizzata

Analisi dettagliata delle tue risorse, definizione di piani su misura e coordinamento di professionisti per un approccio su misura che mette al centro le tue priorità.

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Consulenza Personalizzata

Analizziamo le tue specifiche esigenze per definire un percorso su misura, basato su dati concreti e soluzioni conformi alle leggi locali.

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Protezione del Patrimonio

Implementiamo strumenti legali dedicati per tutelare quanto hai costruito, riducendo potenziali rischi e salvaguardando i tuoi interessi e quelli dei tuoi familiari.

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Pianificazione Successoria

Progettiamo un passaggio di consegne chiaro e ordinato, minimizzando possibili conflitti e garantendo rispetto delle tue volontà e delle normative in vigore.

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Analisi delle Esigenze

La valutazione accurata del contesto personale e familiare consente di evidenziare punti critici e creare fondamenti solidi per le strategie successive.

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Supporto Continuo

Offriamo monitoraggio e revisione periodica delle strategie adottate, adattando costantemente il piano a nuove situazioni o mutamenti normativi.

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Soluzioni Flessibili

Adattiamo i nostri servizi alle tue esigenze in modo modulare, garantendo coerenza e trasparenza in ogni fase.

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Pianificazione Strategica

Affidabilità e Trasparenza

In Monteluna, comprendiamo l’importanza di tutelare il tuo patrimonio con soluzioni su misura e di predisporre un piano successorio che rispetti le tue volontà e alleggerisca i tuoi cari da possibili oneri. Il nostro approccio integrato unisce competenze giuridiche e pratiche, garantendo un supporto concreto in ogni fase: dall’analisi delle esigenze personali alla definizione di strumenti dedicati, fino al monitoraggio costante delle disposizioni. Operiamo in stretta collaborazione con professionisti locali, assicurando trasparenza e conformità alle leggi in vigore. Grazie a un piano strategico, potrai affrontare il futuro con serenità e chiarezza.

Analisi Preliminare

Il primo passo consiste in un’analisi dettagliata della tua situazione familiare e patrimoniale, con l’obiettivo di comprendere in modo approfondito esigenze e priorità. Durante questa fase, valorizziamo ogni elemento rilevante: rapporti intergenerazionali, obblighi fiscali e progetti futuri. Grazie a interviste dedicate e alla raccolta di documenti, possiamo individuare possibili criticità e opportunità, creando una mappa puntuale che guiderà la realizzazione del piano. Tale attività preliminare è essenziale per costruire una strategia solida e personalizzata, rispondente alle tue specifiche aspettative e alle normative locali.

Strumenti Giuridici

Successivamente, definiamo gli strumenti giuridici più adatti per la protezione e la trasmissione dei tuoi beni. Scegliamo tra differenti opzioni, quali fondazioni fiduciarie, patti di famiglia o accordi notarili, sempre nel pieno rispetto della normativa svizzera. Ogni soluzione viene studiata per garantire coerenza con la tua struttura familiare e per salvaguardare il valore di quanto hai costruito nel tempo. Collaboriamo con consulenti legali ed esperti tributari per affinare ogni dettaglio, assicurando un impianto completo e duraturo.

Assistenza Continuativa

Infine, assicuriamo un supporto continuativo con revisioni periodiche e verifiche di conformità, così da adattare il piano a eventuali cambiamenti normativi o familiari. Organizziamo incontri regolari, fornendo aggiornamenti chiari e tempestivi su scadenze e azioni necessarie. Il nostro team locale a Lugano rimane sempre a disposizione per assisterti, offrendo consulenza puntuale e un servizio di alta qualità. In questo modo, potrai mantenere la tua strategia allineata alle condizioni reali e godere di una protezione costante nel tempo.

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